Die Bewohner des Hundert-Morgen-Waldes werden von unheimlichen Geräuschen geweckt und dann entdecken sie auch noch riesige Fußabdrücke auf der Wiese. Die können nur von den Heffalumps stammen. Um diese schrecklichen Ungeheuer zu fangen, plant Rabbit eine Expedition. Ruh darf nicht teilnehmen, weil er noch zu klein ist. Darum zieht er auf eigene Faust los und findet auch schon bald den kleinen Heffalump Lumpi. Der ist überhaupt nicht schrecklich und so werden Ruh und Lumpi zu richtig guten Freunden. Rabbit, Tigger, Puuh und Ferkel dagegen erleben noch jede Menge Aufregungen, bis auch sie schließlich einsehen, dass sie eine ganz falsche Meinung von den Heffalumps haben.