Wie kann ein kleiner Junge sechs Jahre in der Wildnis überleben? Diese Frage stellt sich Grace, eine junge Forstverwalterin, nachdem sie Pete in einem einsamen, riesigen Waldgebiet gefunden hat. Sie bringt ihn in die Stadt, doch hier ist alles neu und fremd für den Jungen und er will nur eins, zurück in den Wald zu Elliot, seinem großen Freund. Auch der Drache vermisst Pete. Als Holzfäller sein geheimes Zuhause entdecken, heftet sich Elliot an ihre Fersen und gelangt unbemerkt in die Stadt. Doch wieso kehrt er ohne Pete in den Wald zurück? Und wieso gerät der Drache in Gefahr?