Der kleine Tarzan wächst in einer Gorillahorde auf. Weil er weder schnell laufen noch gut klettern kann, glaubt er, dass er eine Gefahr für die Horde ist und läuft weg. Auf der Flucht vor einem Leoparden gerät er in ein unheimliches Tal, in dem die bösen Gorillas Kago, Uto und Mama Gunda hausen. Aus Angst vor dem Zugor, dem gefährlichen Monster vom finsteren Berg, wagen sie es nicht, das Tal zu verlassen. Die drei nehmen Tarzan gefangen, aber er kann ihnen entkommen und lernt auf dem Finsteren Berg einen alten, allein lebenden Gorilla kennen. Bis der Kleine schließlich wieder zu seiner Gorillafamilie zurückkehrt, erlebt er viele aufregende Abenteuer. Und vor allem: er entdeckt das Geheimnis des Monsters vom Finsteren Berg.